Mike Waterson

Topic Records 12TS332 (LP, UK, 1977) - Topic Records TSCD516 (CD, UK, 1999)

Il primo disco di Mike Waterson è assai sobrio così come rivela la semplicità un po' campestre della foto di copertina di Davey O'Donnell (ma era il caso?). La ristampa su CD (in alto a destra) si presenta con una fotografia di Keith Morris, virata in blu. Il produttore Tony Engle affida la registrazione, effettuata nei londinesi Riverside Studios, a John Gill.

Tracks Side A: 
The Wensleydale Lad (3.25) - The Brisk Lad (2.04) - The Two Brothers (0.51) - The Man o' War (2.42) - The Charlady's Son (2.03) - The Light Dragoon (2.50) - The Cruel Ship's Carpenter (4.34) - Bye Bye, Skipper (0.52) 

Tracks Side B:
Tamlyn (10.51) - Lord Rothschild (1.27) - Swansea Town (4.18) - Seven Yellow Gypsies (4.09) 

CD Bonus Tracks 
Sorry the Day I Was Married (1.25) - The Yorkshire Tup (1.44)

Musicians:
Mike Waterson: vocals; Lal and Norma Waterson: chorus [1, 6, 8, 10, 13]; Maria Waterson, Jim Eldon: chorus [1, 6, 8, 13]; Rod Stradling: chorus [6, 13]; John Harrison: chorus [10]