Questo bellissimo album è stato registrato a Londra nel 1969 ma, in seguito allo scioglimento dei Young Tradition  non venne pubblicato. Sarà dunque necessario attendere il 1995 per poterlo ascoltare grazie a quelli delle Fledg’ling e a Shirley Collins e Heather Wood che hanno scritto le note del booklet. Nel frattempo Peter, Royston e Dolly sono scomparsi. Il produttore John Gilbert ha chiesto Ian Hardcastle di trasferire i nastri originali in formato digitale. La masterizzazione è poi stata eseguita al Porkys di Londra da Denis Blackham. Copertina e booklet si avvalgono delle fotografie di Brian Shuel e della grafica di David Suff.

Tracks:
1. "Prologue from "Hamlet"" (spoken)  - 2. "The Boar's Head Carol" (Trad)  – 3. "Is It Far To Bethlehem?" (Frances Chesterton/ Trad) – 4. "Lullay My Liking" (Trad) (tune by Gustav Holst) – 5. "The Cherry Tree Carol" (Trad) (tune by Shirley Collins) – 6. "Shepherds Arise" (Trad) – 7. "I sing of a Maiden That Is Makeless" (Trad) (tune by Dolly Collins) – 8. "Interlude: the Great Frost" (spoken) (Virginia Woolf - "Orlando")  - 9.  "Tomorrow Shall Be My Dancing Day" (Trad)  - 10. "A Virgin Most Pure" (Trad) – 11. "The Coventry Carol" (Trad) – 12. The Holly Bears the Crown" (Trad) – 13. "March The Morning Sun" (Royston Wood) – 14. "Bring Us In Good Ale" (Trad).

Musicians:
"The Young Tradition" consisting of Peter Bellamy, Heather Wood and Royston Wood - vocals / Shirley Collins - vocals /  Dolly Collins - pipe organ  /  Adam Skeaping - bass viol  /  Roderick Skeaping - recorder  /  Narrations by Gary Watson  /    Instrumental arrangements by Dolly Collins.