Topic Records 12T167 (LP, UK, 1966)

Questo terzo LP del gruppo contiene una serie di canzoni dello Yorkshire, la loro regione di provenienza. L'autore del ritaglio di copertina è Thomas Bewick, la produzione sempre di Bill Leader e le note sul retro di copertina di A.L.Lloyd.

Tracks Side A:

The Poacher's Fate (1.38) - The Morning Looks Charming (2.07) - The Pretty Drummer Boy (2.26) - The Tour of the Dales (4.30) - Willy Went to Westerdale (1.55) - I'anson's Racehorse (3.14) - The Ploughboy (3.03)

Tracks Side B:

The White Cockade (3.36) - Sorry the Day I Was Married (1.25) - Ye Noble Spectators (3.36) - Stow Brow - Lal (3.21) - The Wanton Wife of Castlegate (1.41) - The Yorkshire Tup (1.44) - The Whitby Lad (3.14)

Musicians:

Nel  1966  Watersons sono Mike Waterson, Norma Waterson, e  Lal (Elaine) Waterson e suo cugino John Harrison.