La copertina di questo secondo album del gruppo presenta una artistica fotografia di John Pfahl. L'album, uscito tre anni dopo quello di esordio, ha una splendida ouverture: "George's Son", una composizione di Kirkpatrick per la messa in scena di un'opera di Thomas Hardy. La produzione è di Tony Engle e John Kirkpatrick.

Tracks:

1 George's Son - 2 Da Floo'er o' Taft / The Lass o' Paties Mill - 3 The Handweaver & the Factory Maid - 4 The Rose Lawn Quadrille - 5 Willie the Waterboy - 6 Doctor Fauster's Tumblers / The Night of Trafalgar / Prince William - 7 Riding Down to Portsmouth - 8 Trowie Burn - 9 The Foxhunt

Musicians:
Martin Carthy guitar, mandolin, vocals - John Kirkpatrick Anglo-concertina, melodeon, button accordion, vocals - Howard Evans trumpet, flugelhorn, vocals - Martin Brinsford c-melody saxophone, mouth-organ, percussion - Richard Cheetham trombone